Pré-venda para campanhas de Higienização de dados

Entendemos cada vez mais da necessidade de higienizar os dados dos clientes. As vezes, o cliente muda de endereço, troca de banco ou qualquer outra informação importante para a digitação do contrato. Pensando nisso, criamos a opção de Pré-venda.

A Pré-venda é simplesmente uma campanha com a finalidade de higienizar os dados dos clientes, coletar informações a respeito de dívidas existentes e preparar a base para uma venda mais assertiva. Nesta etapa, o consultor/analista irá realizar as pesquisas necessárias para atualizar os dados do cliente e de suas operações e após a conclusão, o cliente será direcionado para a campanha de vendas.

Vamos agora ver como utilizar essa funcionalidade.

Com o usuário de gestor acesse o módulo CRM e o menu Cadastros / Campanhas.

Cadastro da Campanha

Feito isso, o Fast já irá configurar o ambiente de vendas do CRM (Ambiente já utilizado pelos consultores) para se comportar como pré-venda.

Quando o Consultor/Analista acessar o sistema e clicar em Negociação, o Fast irá destacar a campanha de Pré-venda para facilitar a localização e o início dos trabalhos. Para nosso exemplo, eu nomeei a campanha como HIGIENIZAÇÃO.

Destaque da campanha de Pré-venda

Para facilitar e agilizar o trabalho do Analista, nós mantivemos a tela de vendas o mais próximo possível da tela que eles já utilizam no dia a dia, reduzindo assim a necessidade de um novo treinamento.

Veja abaixo o que muda nessa tela ao trabalhar com Pré-venda.

Destaques da tela de Pré-venda

Inicialmente no box de identificação do cliente, informamos que essa campanha se trata de uma Pré-venda e com isso, ele irá atualizar o máximo de informações possíveis.
Trocamos também o texto do botão de conclusão para “Finalizar Pré-venda”.

As demais opções são as mesmas, bastando incluir uma das opções de venda, podendo ser: Margem Livre, dívidas já existentes para Refin ou Port e também Cartão.

Após concluir essa etapa, o Fast já irá direcionar esse cliente para a campanha destino e este já estará disponível para venda.

Imagem de destaque – br.freepik.com

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